新年好！2008年剛剛開(kāi)始呈現(xiàn)在電子行業(yè)面前，根據(jù)新的行業(yè)數(shù)據(jù)，在空氣中就已經(jīng)彌漫著不確定性。對(duì)于2008年及其以后的整個(gè)半導(dǎo)體以及IC設(shè)備的展望，行業(yè)預(yù)測(cè)人士似乎具有不同的觀點(diǎn)。為了幫助澄清市場(chǎng)中似是而非的觀點(diǎn)，我已經(jīng)發(fā)布了我自己的芯片市場(chǎng)預(yù)測(cè)以及對(duì)2008年的其它預(yù)言。

1. 請(qǐng)?jiān)徫业谋^，但是，我認(rèn)為，與2007年相比，2008年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。進(jìn)入2008年，出現(xiàn)了一些不妙的征兆，比如次級(jí)債危機(jī)、飆升的油價(jià)以及可能給政黨帶來(lái)不確定性的美國(guó)總統(tǒng)選舉。

關(guān)于微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，這是我真正擔(dān)憂之處：DRAM市場(chǎng)依舊供大于求。我認(rèn)為，在2008年DRAM市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。有太多的產(chǎn)能上線，特別是在臺(tái)灣地區(qū)。美光以及奇夢(mèng)達(dá)正在遭受損失?，F(xiàn)代預(yù)期將出現(xiàn)虧空，而三星將停止增長(zhǎng)。問(wèn)題在于：微軟的Vista就沒(méi)有像以前設(shè)想的那樣成為DRAM市場(chǎng)需求的推動(dòng)力。此外，特別是存儲(chǔ)器，原先設(shè)想會(huì)把DRAM推向大眾消費(fèi)品，實(shí)際上根本沒(méi)有發(fā)生這種情況。

與此同時(shí)，NAND閃存市場(chǎng)維持不確定。我認(rèn)為，ASP的悲哀會(huì)延續(xù)。在驅(qū)動(dòng)微處理器需求的個(gè)人電腦市場(chǎng)，依舊令人厭煩，并將在2008年顯示黯淡的增長(zhǎng)。然而，虛擬化依然引起人們的興趣。

驅(qū)動(dòng)DSP、NOR閃存、RF以及其它器件的手機(jī)市場(chǎng)，也將波瀾不驚。這些日子究竟多少人鐘愛(ài)iPhone呢？消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)也缺少變化。我仍然在期待一些新的以及有趣的殺手級(jí)應(yīng)用。有一些亮點(diǎn)：模擬器件市場(chǎng)將復(fù)活，WiMAX以及4G也一樣。然而，我們需要更多的殺手級(jí)應(yīng)用。

2. 再次請(qǐng)?jiān)徫遥牵雽?dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)預(yù)期在2008年將出現(xiàn)另一次低迷時(shí)期。代工廠擴(kuò)張以及資本開(kāi)銷(xiāo)—以我的觀點(diǎn)看—有可能銳減。

我的預(yù)測(cè)是：IC設(shè)備市場(chǎng)在2008年可能下滑20%。

我希望我的判斷是錯(cuò)的。但是，這就是現(xiàn)實(shí)。晶圓廠沒(méi)有那么多的擴(kuò)產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。DRAM玩家正遭受煎熬。NAND制造商正在擴(kuò)產(chǎn)，但是，市場(chǎng)將成長(zhǎng)緩慢。英特爾可能會(huì)購(gòu)買(mǎi)更多的設(shè)備，但是，該公司已經(jīng)學(xué)會(huì)了更有效地利用設(shè)備。

3. 這里是一個(gè)無(wú)腦人的想法：在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域預(yù)期將出現(xiàn)更多的合并。在過(guò)去的幾年中，我們已經(jīng)看到了大量的合并。今年，我認(rèn)為我們將看到一些真正的驚人消息。

對(duì)于過(guò)去的兩三年來(lái)說(shuō)，我已經(jīng)預(yù)測(cè)Applied和佳能公司將構(gòu)成光刻領(lǐng)域的合資企業(yè)。今年，我的預(yù)測(cè)可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。佳能在沉浸光刻市場(chǎng)的角逐中落后。Applied欲進(jìn)入光刻市場(chǎng)，因此，這種配對(duì)恐怕只能在陰間實(shí)現(xiàn)了(不可能的)。Applied這些日子也對(duì)太陽(yáng)能給予高度的關(guān)注。難怪它在這個(gè)領(lǐng)域取得了增長(zhǎng)。在2007年，Applied兼并了一些太陽(yáng)能設(shè)備公司。在2008年，或許它可能會(huì)設(shè)法引誘Amtech、BTU、Spire或者為此事而引誘Oerlikon。

我認(rèn)為，Novellus被接管的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。預(yù)期Tokyo Electron有限公司會(huì)角逐Novellus。對(duì)于期待已久的Lam-Novellus合并，那是不可能發(fā)生的，忘記它吧！Lam剛剛收購(gòu)了SEZ。因此，那告訴我晶圓清洗行業(yè)擁擠的情況已經(jīng)出現(xiàn)。Akrion、FSI以及其它公司可能是被收購(gòu)的目標(biāo)。我認(rèn)為，KLA-Tencor可能會(huì)收購(gòu)Nanometrics。Rudolph也可能會(huì)競(jìng)逐收購(gòu)Nanometrics。收購(gòu)大戰(zhàn)已然開(kāi)始了嗎？

在自動(dòng)測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域，Credence沒(méi)有希望了。我相信，Teradyne將鯨吞它們以獲得邏輯自動(dòng)測(cè)試設(shè)備的市場(chǎng)份額。Verigy也可能會(huì)角逐對(duì)LTX的收購(gòu)。

4. 談到芯片制造，遠(yuǎn)紫外線(EUV)光刻將在2008年緩慢而痛苦地壽終正寢。EUV原定用來(lái)在65nm節(jié)點(diǎn)加工晶圓。然后，它被45nm工藝踢出局。再后來(lái)，就是出現(xiàn)了32nm工藝技術(shù)?，F(xiàn)在，新的進(jìn)展目標(biāo)是22nm。我知道ASML以及Nikon均努力研發(fā)EUV技術(shù)，但是，看來(lái)EUV技術(shù)并沒(méi)有取得真正進(jìn)展。

目前，整個(gè)行業(yè)面臨巨大的問(wèn)題：在耗資的EUV技術(shù)上我們還要投入更多資金嗎？另一個(gè)問(wèn)題是：在32nm及其以下工藝節(jié)點(diǎn)生產(chǎn)的過(guò)程中芯片制造商將要做什么？遺憾的是，尚無(wú)清楚的答案。我也沒(méi)有答案。EUV是一個(gè)大壞蛋！納米印刻尚未準(zhǔn)備就緒。多光束電子光束現(xiàn)在仍然是一個(gè)尚不能實(shí)用化的科學(xué)研究項(xiàng)目。

希望193nm沉浸以及雙模式設(shè)備能夠解燃眉之急—至少是解現(xiàn)在之急。該行業(yè)的現(xiàn)實(shí)：我們需要在193nm沉浸設(shè)備中的高標(biāo)流度上取得突破。

5. 什么時(shí)候IBM才會(huì)分拆它的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)單位？這正是我以及許多其它人一直想弄明白的事情。2008年可能是發(fā)生重大變化之年。

在過(guò)去的幾年中，IBM通過(guò)改革，已經(jīng)把它自身從一家硬件公司，轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖头?wù)提供商。半導(dǎo)體部門(mén)適合這一策略嗎？

答案是模棱兩可。

一方面，IBM仍然是主要的ASIC、處理器以及代工服務(wù)提供商。這位藍(lán)色巨人的秘密“調(diào)味品”就是：芯片部門(mén)也是主要的IP提供商。實(shí)際上，一些人稱(chēng)IBM為“無(wú)晶圓代工廠”。然而，另一方面，我預(yù)測(cè)IBM可能會(huì)分拆其芯片單位，并利用私募股權(quán)公司的投資形成一家合資企業(yè)。我知道財(cái)務(wù)市場(chǎng)不健康，IBM與Francisco Partners各自持有IBM Micro 50%的股權(quán)怎么樣呢？

6. 說(shuō)到IBM，要提一下假日季節(jié)期間悄悄發(fā)布的新聞，當(dāng)時(shí)這位藍(lán)色巨人把它的45nm工藝技術(shù)許可給中國(guó)的代工廠中芯國(guó)際(SMIC)。

這則新聞告訴我什么信息？SMIC不能開(kāi)發(fā)它自己的45nm工藝。它不想被TSMC以所謂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜版而遭到控告。

真正的答案在于：它也意味著SMIC把他自身定位為某家公司的接收目標(biāo)。連連虧損的SMIC已經(jīng)暗示要是私有化。

在2008年，我預(yù)測(cè)特許半導(dǎo)體以及SMIC可能形成聯(lián)合代工公司，此舉可能威脅臺(tái)灣地區(qū)的大玩家TSMC以及UMC。特許半導(dǎo)體是IBM公司代工俱樂(lè)部的組成成員之一。目前，SMIC正試圖在該俱樂(lè)部插一腳。

7. 我看不到飛思卡爾走私募股權(quán)之路獲得了怎樣的好處。因?yàn)樗兂闪怂饺斯?，飛思卡爾正在涌出赤字。此類(lèi)事情很多。

飛思卡爾正在尋求再次公開(kāi)募股。我的預(yù)測(cè)是：我期待飛思卡爾的崩潰以拯救該公司。英飛凌可能收購(gòu)飛思卡爾的無(wú)線和/或有線和/或汽車(chē)芯片部門(mén)?；蛘撸瑢?duì)于那種事情來(lái)說(shuō)，英飛凌可能收購(gòu)整個(gè)公司。NXP或ST也可能收購(gòu)它的一些部門(mén)。

8. 我還看不到在下降漩渦中AMD是否能夠擺脫困境。它正在失去大量的資金以及市場(chǎng)份額。

該公司從阿布扎比Mubadala發(fā)展有限公司獲得了一些現(xiàn)金，但是，那只是權(quán)宜之計(jì)。那么，誰(shuí)在2008年將拯救AMD呢？一家網(wǎng)站暗示，蘋(píng)果公司可能是追求者。那真是說(shuō)瞎話!多惡心的搭配？為什么蘋(píng)果公司需要一家連連虧損的芯片公司呢？

我認(rèn)為，AMD有三種可能的前途：

A) IBM購(gòu)買(mǎi)AMD的股份。IBM是AMD的技術(shù)合作伙伴，而IBM可能想再次與英特爾競(jìng)爭(zhēng)。幾年以前，IBM試圖在x86處理器市場(chǎng)展開(kāi)角逐，但是，這位藍(lán)色巨人以整個(gè)過(guò)程中遍體鱗傷而告結(jié)束。

B) AMD走私募股權(quán)之路。私募股權(quán)是過(guò)去的做法，并不能保證成功。要向NXP或飛思卡爾求教。

C) 三星公司可能想重新進(jìn)入處理器業(yè)務(wù)而收購(gòu)AMD。一段時(shí)間以來(lái)，三星試圖在處理器業(yè)務(wù)上與Alpha芯片競(jìng)爭(zhēng)。記住那個(gè)失敗了嗎？我懷疑，即使三星想在處理器市場(chǎng)中與英特爾對(duì)壘，但是，三星是一家存儲(chǔ)器制造商，對(duì)于三星來(lái)說(shuō)，邏輯上似乎是不合理的。

因此，我預(yù)測(cè)可能是：A或B。

9. 我認(rèn)為兩大存儲(chǔ)器制造商美光以及奇夢(mèng)達(dá)之間將發(fā)生一些事情。

首先，讓我們談?wù)劽拦狻＿@家公司處于虧損之中，美光公司已經(jīng)暗示正在尋求某種合作伙伴關(guān)系。像AMD一樣，美光可能走私募股權(quán)之路?；蛟S，美光可能把其存儲(chǔ)器運(yùn)營(yíng)與德國(guó)的奇夢(mèng)達(dá)公司聯(lián)合。這是一種奇怪的聯(lián)合，但是，DRAM市場(chǎng)兇險(xiǎn)莫測(cè)，這兩家公司在整個(gè)2008年承受不起出現(xiàn)赤字的風(fēng)險(xiǎn)。

如果那兩家公司的聯(lián)合不是選項(xiàng)，那么，奇夢(mèng)達(dá)可能選擇與臺(tái)灣地區(qū)的DRAM合作伙伴南雅合并?？赡懿扇∵@些類(lèi)型的投機(jī)才能與三星抗衡。

10. 后，要注意在日本業(yè)已發(fā)生的一些情況。在艱難的商務(wù)環(huán)境中，有太多的反應(yīng)遲鈍且動(dòng)作遲緩的IDM，但是，東芝公司是這個(gè)規(guī)則的例外。它們做得非常好。

索尼公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域或多或少是一個(gè)失敗者。下一個(gè)是誰(shuí)？愛(ài)普生、NEC電子、OKI、瑞薩和三洋均無(wú)法承受半導(dǎo)體行業(yè)再出現(xiàn)一個(gè)不景氣之年。三洋以前曾經(jīng)試圖出售其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)單位，但是，未取得成功，我期待三洋公司拋棄它的半導(dǎo)體單位。OKI以及愛(ài)普生將維持其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，但是，僅僅作為小玩家。

那給我留下的就只有瑞薩以及NEC電子。在遙遠(yuǎn)的將來(lái)(2008年以后)，我認(rèn)為，東芝公司將兼并NEC電子，而瑞薩將作為一家無(wú)晶圓廠公司而長(zhǎng)期生存下去。

在未來(lái)兩年內(nèi)，DRAM制造商Elpida及其臺(tái)灣地區(qū)合作伙伴Powerchip將合并。